Lehrgangsziel: Vermittlung von Kenntnissen für eine Privatkundenberatung im Finanz-, Geld-, Kredit-, Immobilien- und Versicherungswesen und zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB (Financial Planning Standards Board Deutschland e. V.)

Abschluss: institutsinterne Prüfung; Zentralprüfung des FPSB zum Certified Financial Planner

Teilnahmevoraussetzungen:
Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium oder eine vergleichbare qualifizierte Berufsbildung und /oder entsprechende einschlägige 3-jährige Berufserfahrung

Teilnahmevoraussetzungen zur Prüfung:
Nachweis ausreichender Vorbereitung

Lehrgangsinhalte:
u. a. Einführung in das Financial Planning - Financial Planning in der Beratungspraxis - Steuerliche und rechtliche Grundlagen - Volkswirtschaftslehre - Betriebswirtschaftslehre - Finanzmathematik und Statistik - Portfoliomanagement - Immobilienmanagement - Vorsorgemanagement - Nachfolgemanagement - Institutionelle und Konzeptionelle Aspekte - Marketing und Kommunikation im Financial Planning

Zielgruppe:

Lehrgang Zeitaufwand:

• Gesamtdauer: 12 Monate, gesamt 516 Zeit-Std.
• wöchentliche Bearbeitungszeit ca. 10 Zeit-Std.

Lehrmaterialien:

• 14 Lehrbriefe
• Anzahl Lehrbriefe:

Begleitender Unterricht: 33 Seminartage und 4 Tage Repetitorium

• Nah-Unterricht: 300 Zeit-Std.

ZFU-Zulassungsnummer: 664400